Анализ внешнеторгового оборота РА

Целью настоящего выпуска информационного бюллетеня является освещение направлений внешнеторгового оборота Армении. В данном материале ставится цель раскрыть географию и структуру экспорта, а также оценить потенциал отечественной готовой продукции с высокой добавленной стоимостью на зарубежных рынках.

Статистические данные и код, использованные в данном материале, а также в других публикациях, доступны по ссылке на GitHub, приведенной ниже.

1.1. Торговые отношения Армении с Россией: краткий обзор

По состоянию на сентябрь 2023 года объем армянского экспорта в Россию на 24% превышает объем импорта из данной страны. За 12-месячный период, завершившийся в сентябре 2023 года, объем экспорта составил 3,68 млрд долларов США, в то время как импорт достиг 2,97 млрд долларов США. Более 52% (свыше половины) от общего объема экспорта приходится на Россию, при этом преимущественно экспортируется готовая продукция с высокой добавленной стоимостью, что отражено на графике 1.

С учетом данного обстоятельства, можно утверждать, что на текущий момент экономика России в определенной степени демонстрирует большую зависимость от Армении.

В 2021 году годовой объем экспорта составлял 841 млн долларов США, тогда как импорт был почти в 2 раза выше — 1,79 млрд долларов США. В настоящее время соотношение изменилось на противоположное, при этом за последние 2 года экспорт увеличился более чем в 4 раза.

По оценкам, доля реэкспорта в общем объеме экспорта составила 43%. Согласно данным графика, в середине 2023 года экспорт достиг своего пикового значения, и в настоящее время показатели экспорта в Россию, по всей вероятности, демонстрируют тенденцию к снижению. (Более подробная информация о реэкспорте представлена в Tvyal Newsletter - 2023-09-11).

График 1. Внешнеторговый оборот Армении с Россией и его прогноз

1.2. Основные торговые партнеры Армении и направления экспорта готовой продукции

В показателях, представленных на графике 2, практически все товары по статье 84 Внешнеэкономической деятельности («ВЭД»), экспортируемые в ЕАЭС, являются реэкспортом. Аналогично, статья 71 («драгоценные камни и металлы»), экспортируемая в страны Ближнего Востока, также относится к реэкспорту.

В настоящее время на ЕАЭС приходится 55,6% от общего объема экспорта (около 3,8 млрд долларов США), а на страны Ближнего Востока — 18,8% (1,3 млрд долларов США). Таким образом, более половины товаров экспортируется в ЕАЭС.

Ключевая доля экспорта в Китай представлена медной рудой (статья 25 ВЭД), и данное направление составляет 6,1% от общего объема экспорта.

Основу экспорта в Европейский Союз составляют руды и металлы (76%), за исключением легкой промышленности, которая демонстрирует развитие с 2013 года и в настоящее время занимает 18% от объема экспорта в ЕС. На ЕС приходится 10,7% от общего объема экспорта, что составляет 0,73 млрд долларов США.

Экспорт в ЕАЭС, преимущественно в Россию, характеризуется наибольшей диверсификацией, представленной конечной продукцией с высокой добавленной стоимостью. Безусловно, необходимо исключить реэкспорт, который на данный момент превышает половину объема экспорта по этому направлению (см. статьи 84 ВЭД). Тем не менее, даже при исключении этих статей из графика (темно-синий и темно-красный цвета), наблюдается значительный рост — почти в 2 раза.

Следует отметить, что важной статьей для экономики Армении в структуре реэкспорта является экспорт машин и оборудования, что также послужило определенным стимулом для развития экономики.

• Расчеты за 2023 год выполнены на основе данных за 12-месячный период, начиная с июля.

График 2. Структура экспорта Армении по регионам-партнерам и видам товаров (2010-2023)

Соотношение ВВП в экономиках Южного Кавказа

В контексте текущих политико-экономических событий представляется целесообразным изучение динамики ВВП трех государств Южного Кавказа, что позволяет сформировать более точное представление об исторических реалиях.

Наиболее значимым показателем, представленным на графике 3, является ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности («ППС»), который отражает объем эквивалентных товаров (включая вооружение и боеприпасы), доступных для приобретения государством на свои финансовые средства. В 2022 году ВВП по ППС для Армении составил 52,7 млрд долларов США, для Грузии — 74,7 млрд долларов США, а для Азербайджана — 180,8 млрд долларов США.

До 2004 года показатели ВВП государств Южного Кавказа были сопоставимы. ВВП на душу населения по ППС в государствах Южного Кавказа также сопоставим. Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности (GDP per capita, PPP), демонстрирует уровень благосостояния среднего гражданина в данном государстве.

График 3. Сравнение ВВП в государствах Южного Кавказа

English Summary

Armenia’s Budget Evolution: From 2018 to 2024”

This week’s newsletter delves into Armenia’s trade dynamics, particularly focusing on its relationship with Russia. As of September 2023, Armenia’s exports to Russia have surged by 24%, surpassing imports. Notably, more than half of Armenia’s total exports, primarily comprising high-value-added final products, are directed to Russia. This trend signifies a certain economic dependence of Russia on Armenia, a shift from the trade balance in 2021 where Armenia’s imports from Russia exceeded exports. The newsletter also sheds light on Armenia’s diverse trade partners, revealing that over 55% of its exports head to the Eurasian Economic Union (EAEU). The export structure, as illustrated in Figure 2, demonstrates the significance of re-exports and the notable growth in the export of final products to EAEU countries, especially Russia.

In addition to trade insights, the newsletter provides a glimpse into the GDP relationships among South Caucasus economies. Figure 3 emphasizes the GDP calculated by purchasing power parity (PPP), showcasing the disparity between Armenia, Georgia, and Azerbaijan. While their GDPs were equivalent before 2004, the current figures reveal significant differences, with Azerbaijan leading in GDP PPP. The analysis extends to per capita GDP, indicating the wealth levels of individuals in each country. Understanding these economic dynamics is crucial amidst current political and economic developments in the region, providing a comprehensive view of historical realities and potential future trends.