Закат «автомобильной промышленности» Армении
В течение первых 10 месяцев 2023 года легковые автомобили составляли 7,2% от общего объема экспорта Армении. Таким образом, «производство» автомобилей обеспечило 7,2% экспорта страны. Следует отметить, что за аналогичный период импорт автомобилей достиг 10,5% от общего объема импорта.
Данный значительный и относительно новый сектор экономики, обеспечивший часть экономического роста в 2022 и 2023 годах, сталкивается с серьезными проблемами и может быть полностью нивелирован в 2024 году.
Таблица 1 Экспорт автомобилей из Армении (млн долларов США, данные за первые 10 месяцев соответствующего года)
Armenia’s Exports of Vehicles (mln USD, data for the first 10 months of the given year)
| partner | 2021 | pct | 2022 | pct | 2023 | pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Federation | 2.4 | 34.8% | 120.5 | 91.8% | 354.0 | 84.8% |
| Other counties | 4.6 | 65.2% | 10.8 | 8.2% | 63.3 | 15.2% |
| Total | 7.0 | 100.0% | 131.3 | 100.0% | 417.4 | 100.0% |
Следует отметить, что в 2021 году было импортировано 7362 легковых автомобиля (на сумму 77,9 млн долларов), тогда как в 2022 году этот показатель достиг 42 293 автомобилей (на сумму 360,2 млн долларов). Таким образом, наблюдался рост импорта примерно в 6 раз. В 2021 году из Армении было экспортировано 319 автомобилей, а в 2022 году — 10 936 автомобилей. Следовательно, четверть импортированных автомобилей была реэкспортирована, преимущественно в Россию. Зафиксирован значительный рост импорта автомобилей из США — примерно в 7 раз в течение 2022 года.
Необходимо отметить, что в данном случае речь идет не о простом реэкспорте. Поврежденные автомобили, преимущественно из Северной Америки, импортируются в Армению, где над ними проводятся определенные ремонтные работы, создающие добавленную стоимость. После этого автомобили в основном реэкспортируются в Российскую Федерацию, принося Армении также комиссионные за услуги.
В течение первых 10 месяцев 2023 года объем экспорта автомобилей увеличился в 3,17 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На первый взгляд, это свидетельствует о потенциале и росте данного сектора, однако реальность отличается.
Таблица 2 Импорт автомобилей в Армению (млн долларов США, данные за первые 10 месяцев соответствующего года)
Armenia’s Imports of Vehicles (mln USD, data for the first 10 months of the given year)
| partner | 2021 | pct | 2022 | pct | 2023 | pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 17.9 | 22.9% | 121.3 | 33.7% | 319.4 | 32.0% |
| Japan | 13.3 | 17.0% | 77.2 | 21.4% | 221.7 | 22.2% |
| Other counties | 30.5 | 39.2% | 55.7 | 15.5% | 94.2 | 9.5% |
| Germany | 6.6 | 8.5% | 36.2 | 10.1% | 108.7 | 10.9% |
| Mexico | 2.8 | 3.7% | 24.5 | 6.8% | 102.9 | 10.3% |
| Rep. of Korea | 1.4 | 1.8% | 15.4 | 4.3% | 59.9 | 6.0% |
| Canada | 4.1 | 5.3% | 15.1 | 4.2% | 41.7 | 4.2% |
| China | 1.3 | 1.6% | 14.6 | 4.1% | 48.4 | 4.9% |
| Total | 77.9 | 100.0% | 360.2 | 100.0% | 996.9 | 100.0% |
Импорт из США в 2022 году увеличился примерно в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом, достигнув 356 млн долларов со 107 млн долларов. Объем экспорта остался неизменным. Преимущественно из США импортировались автомобили. Автомобили составляют около 70% импорта из США. Остальную часть составляют атомные реакторы, фармацевтическая и оптическая продукция. До 2022 года товарооборот с США составлял около 4%, однако в 2022 году, главным образом вследствие импорта автомобилей, этот показатель продемонстрировал существенный рост.
Очевидно, что все это представляет собой реэкспорт, и что экспорт автомобилей из Армении увеличился после введения санкций против России в 2022 году. В качестве члена ЕАЭС Армения получила выгоду от данной ситуации, поскольку в ином случае не имело бы смысла доставлять автомобили из Северной Америки в Грузию, затем в Армению, а после этого — в Россию. Зона свободной торговли ЕАЭС также предоставила определенные преимущества в этом отношении.
Согласно анализу списка крупных налогоплательщиков, в 2022 году налог на прибыль армянских импортеров автомобилей увеличился в 7–15 раз по сравнению с 2021 годом. Данная прибыль была направлена на приобретение новых автомобилей в расчете на последующий реэкспорт.
Что угрожает «автомобильной промышленности» Армении в 2024 году?
Диаграмма 1. Импорт автомобилей в Армению (в месячном разрезе)
На первый взгляд, ситуация выглядит благоприятной: экспорт автомобилей в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом. Однако реальность, как показывает диаграмма, не столь позитивна. Грузия является основным рынком автомобилей в данном регионе и не намерена легко уступать даже небольшую часть своей доли Армении. В связи с этим, с 1 августа власти Тбилиси запретили экспорт американских автомобилей с двигателем объемом 1,9 литра и более, а также гибридных и электрических машин. Более 90% экспорта автомобилей из Армении приходилось на автомобили именно этого класса. Данный факт наглядно демонстрируется на первой диаграмме.
Действительно, совокупный объем экспорта автомобилей в 2023 году превышает показатель 2022 года. Однако после резкого и неожиданного роста экспорта автомобилей в 2022 году, в начале 2023 года был зафиксирован пик экспорта, после чего наблюдалось его резкое снижение.
Примечательно, что в 2019–2020 годах также наблюдался внезапный рост импорта автомобилей и последующее снижение к концу года. Данное снижение преимущественно отразилось на сокращении импорта японских автомобилей. Основной причиной этого стало введение новых импортных пошлин на автомобили на территории ЕАЭС, согласно которым на автомобили, произведенные более трех лет назад, действовала значительная пошлина, что делало их импорт экономически невыгодным. Это привело к нивелированию данной отрасли в 2020 году, и в тот год импорт автомобилей практически не фиксировался.
Диаграмма 2. Экспорт и импорт автомобилей в Армении (в месячном разрезе)
В 2022–2023 годах Армения являлась вторым по величине автомобильным рынком в регионе после Грузии. Значительный объем экспорта из Армении создал определенные проблемы на границе Верхнего Ларса. Кроме того, согласно правилам ведения бизнеса, устоявшийся рынок вряд ли будет стремиться к быстрому выходу на другие рынки. В данном контексте также присутствует определенный политический фактор.
В течение первых 10 месяцев 2023 года из Армении было экспортировано 18 835 автомобилей (импортировано — 70 859), тогда как за весь 2022 год было экспортировано 10 936 автомобилей (импортировано — 42 293). В 2023 году Армения займет 35-е место среди всех государств по объему экспорта, а Грузия — около 25-го места. Грузия в 2023 году экспортировала около 100 тысяч автомобилей.
На рынок поступило значительное количество автомобилей, что привело к переполнению таможенных пунктов и стоянок импортеров. Автомобиль является таким товаром, который со временем обесценивается.
Можно ожидать, что в 2024 году импортеры автомобилей будут вынуждены продавать значительное количество машин на внутреннем рынке с убытком, что может привести к существенному снижению цен на автомобили в текущем году. Данная ситуация способна увеличить количество автомобилей на улицах Еревана, как это произошло в 2020 году.
На Диаграмме 3 представлен ежемесячный экспорт и импорт автомобилей в Грузии по странам. Грузия не экспортирует значительное количество автомобилей в Россию, и экспорт в Россию практически прекратился с августа 2023 года, аналогично ситуации в Армении. Преимущественно в Грузию импортируются автомобили из США, а экспортируются — в Азербайджан и Казахстан. Примечательно также, что с середины 2023 года экспорт и импорт автомобилей в Грузию остановились, что также свидетельствует о насыщении данного рынка и наличии проблем.
Диаграмма 3. Экспорт и импорт автомобилей в Грузии (в месячном разрезе)
