📈📉❓ Рост экспорта на 55,3% или снижение на -12,2%?
Структурные изменения во внешнеторговом обороте Армении
За последние два года структура внешнеторгового оборота Армении претерпела значительные изменения. В 2023 году объем экспорта увеличился на значительные 55,3% — с 5,4 млрд долларов США (в 2022 году) до 8,4 млрд долларов США. Одновременно импорт возрос на 40,2% — с 8,8 млрд долларов США до 12,3 млрд долларов США за аналогичный период. За последние два года экспорт и импорт увеличились в 2,8 и 2,3 раза соответственно. Также наблюдаются значительные структурные изменения во внешнеторговом обороте.
Рисунок 1. Внешнеторговый оборот Армении за 2 года увеличился более чем в 2 раза
Следует отметить, что значительная часть роста экспорта в 2023 году — 31%, или 2,6 млрд долларов США, — пришлась на последние два месяца, а именно на ноябрь и декабрь. Данный рост отражен на графике, где кривая экспорта, не демонстрировавшая значительной тенденции к росту в период с мая по сентябрь, резко устремляется вверх в указанный период. Примечательно также, что по состоянию на декабрь 2023 года Армения достигла исторического показателя: объем экспорта впервые за этот месяц превысил импорт. Без учета внезапного роста в сентябре 2023 года прогнозировалось, что объем экспорта в 2023 году составит около 7,1 млрд долларов США.
75% экспорта в 2023 году пришлось на РФ, ОАЭ и Гонконг
В 2023 году 34,4% экспорта Армении, что составляет более одной трети, было направлено в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Гонконг. Крупнейшим направлением экспорта являлась Россия, на долю которой пришлось 40,6%. Таким образом, 75% экспорта в 2023 году пришлось на эти три государства. Следует отметить, что в 2021 году на ОАЭ и Гонконг приходилось 2,8% экспорта (84 млн долларов США). Фактически, наблюдается 35-кратный рост экспорта в ОАЭ и Гонконг за два года (см. Рисунок 2).
Хотя общий рост импорта и экспорта в 2023 году превысил 40%, реальная ситуация является более нюансированной. Если исключить Россию, ОАЭ и Гонконг из внешнеторгового оборота, то экспорт в другие страны в 2023 году сократился на 12,2%, что вызывает обеспокоенность и представляет собой заметное отклонение от общей тенденции роста. За последние два года, за исключением указанных трех государств, рост экспорта составил всего 0,6% по сравнению с общим ростом в 2,8 раза. Данный факт не свидетельствует о стабильном росте экспорта.
Рисунок 2. Динамика экспорта и импорта РА по основным партнерам
Экспорт сократился на -12,2% в 2023 году, если исключить РФ, ОАЭ и Гонконг
За последние два года рост экспорта наблюдался исключительно в направлении России, ОАЭ и Гонконга. В указанные государства зафиксирован значительный рост в 6,8 раза — с 0,9 млрд долларов США (в 2021 году) до 6,3 млрд долларов США.
Касательно импорта, важно отметить, что ОАЭ и Гонконг играли минимальную роль в динамике импорта Армении, который в основном поступал из России. Часть импорта из России была реэкспортирована в ОАЭ и Гонконг, что является одной из причин структурных изменений в экспорте за последние два года.
О структуре экспорта Армении также можно прочитать в данном материале: Альтернативные направления экспорта
В 2023 году объем экспорта в страны ЕАЭС увеличился более чем на 42,9% (с 2 564 млн долларов США до 3 609 млн долларов США). 42,9% от общего объема экспорта Армении направляется в ЕАЭС. Россия является основным торговым партнером Армении, и доля экспорта в Россию является наиболее диверсифицированной. В основном в Россию экспортируется готовая продукция. Экспорт на Ближний Восток в 2023 году увеличился в 2,6 раза (с 983 млн долларов США до 2 538 млн долларов США) в основном за счет реэкспорта из России в ОАЭ. Экспорт в Большой Китай увеличился в 2,8 раза в основном за счет реэкспорта из России в Гонконг. Следует отметить, что по состоянию на конец 2023 года Европейский союз занимает четвертое место среди регионов-партнеров по экспорту (см. Таблицу 1). В 2023 году на долю ЕС пришлось всего 8,4% экспорта Армении.
Таблица 1. Динамика экспорта Армении в 2021-2023 годах
| Динамика экспорта Армении в 2021-2023 годах | |||||||
| Экспорт | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| Регионы-партнеры | Млн долларов США | Млн долларов США | % роста | % от общего объема | Млн долларов США | % роста | % от общего объема |
| EAEU | 882.6 | 2,564.1 | 190.5% | 47.3% | 3,609.3 | 40.8% | 42.9% |
| EU | 656.1 | 772.7 | 17.8% | 14.3% | 709.5 | −8.2% | 8.4% |
| Greater China | 403.1 | 395.1 | −2.0% | 7.3% | 1,093.8 | 176.8% | 13.0% |
| Middle East | 351.4 | 983.2 | 179.8% | 18.1% | 2,538.2 | 158.2% | 30.2% |
| Other countries | 722.8 | 703.9 | −2.6% | 13.0% | 464.3 | −34.0% | 5.5% |
| Total | 3,016.0 | 5,419.1 | 79.7% | 100.0% | 8,415.2 | 55.3% | 100.0% |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Следует отметить, что до 2021 года коньяк являлся традиционным основным экспортным товаром в Российскую Федерацию. В 2022–2023 годах произошел сдвиг в сторону высокотехнологичных товаров в качестве основного экспорта. Примечательно, что лидирующие позиции заняли такие товары, как телефоны, автомобили, медицинское оборудование и радиоаппаратура. За тот же период экспорт машин и оборудования в Россию увеличился более чем в 10 раз, в то время как категории, такие как химические продукты, пластмассы, керамика, стекло и металлы, выросли более чем в 3 раза. Существенный вклад в рост экспорта внес рост реэкспорта машин и оборудования. Следует отметить, что с августа 2023 года ограничения на реэкспорт автомобилей, введенные Грузией и Россией, остановили движение реэкспорта автомобилей в Российскую Федерацию. В 2024 году реэкспорт автомобилей не ожидается. |
🚗💨 Конец «автомобильного производства» Армении
Хотя общая статистика демонстрирует значительный рост внешнеторгового оборота, детальное изучение выявляет ряд тревожных тенденций. Из Рисунка 2 следует, что если рассматривать другие государства (за исключением России, ОАЭ и Гонконга), то в 2023 году, безусловно, наблюдался положительный рост импорта по сравнению с 2022 годом. Однако более детальное изучение выявляет тревожную тенденцию: в 2023 году наблюдается отрицательная динамика роста импорта из других государств, а экспорт в другие направления сократился на 12,2%. Таким образом, при прочих равных условиях в 2024 году можно ожидать, что как импорт, так и экспорт в другие страны могут сократиться.
* Все данные для данного анализа получены из официальных источников, в частности из базы данных внешней торговли Статистического комитета РА (ОАЭ, Гонконг). Расчеты полностью доступны на GitHub, их можно проверить, посетив нашу страницу на GitHub, где представлены данные, код расчетов и графиков.