| Tvyal Newsletter

title: “🆘🇦🇲🧑🏼‍💻 SOS ИТ РА: Взлеты и падения в секторе” date: 2024-08-19 slug: “2024-08-19” draft: false author: “Агаси Тавадян” categories:

Economy
IT tags:
IT Sector
Jobs
Employment images:
“https://www.google.com/search?q=plots/plot_01.png"

ИТ-сектор Армении: от стратегического приоритета к возможному спаду

В последние годы сектор информационных технологий (ИТ) Армении выступал в качестве одного из драйверов экономического роста. Однако свежие данные свидетельствуют о том, что данная стратегическая отрасль сталкивается с серьезными вызовами. В данной статье проводится анализ текущего состояния ИТ-сектора, стоящих перед ним проблем и возможных путей их решения.

Подъем и признаки спада в ИТ-секторе

График 1.

Начиная с 2022 года ИТ-сектор Армении зафиксировал значительный рост, преимущественно обусловленный притоком специалистов, релоцировавшихся из России. В этот период сектор трансформировался в существенный источник роста ВВП, обеспечивая 1-3 процентных пункта роста. Тем не менее, данные за последние два квартала выявляют тревожную картину. Эта тенденция согласуется с ранее проведенным анализом: 👛💨💰 Пустые карманы, высокие зарплаты.

Как продемонстрировано на графике, в течение последних двух кварталов в секторе был зафиксирован отрицательный рост, что может служить индикатором кризиса в этой стратегически важной отрасли.

Динамика ИТ-компаний и сотрудников

График 2.

Данные за первое полугодие 2024 года выявляют ряд примечательных тенденций:

ИТ-компании, зарегистрированные гражданами РА: количество резко снизилось с 5,163 до 1,174 (в 4.4 раза).
ИТ-компании с иностранной регистрацией: наблюдался резкий рост с 5,511 до 8,180.

Однако данные цифры вступают в противоречие с динамикой численности сотрудников. Количество сотрудников в компаниях, зарегистрированных в Армении, сократилось всего на 5.5%. Данное несоответствие может указывать на несколько сценариев: неточность данных, массовое закрытие малого бизнеса или изменения в регистрационном статусе.

График 3.

Примечательно, что согласно данным, предоставленным Комитетом государственных доходов (КГД) Республики Армения, в компаниях, зарегистрированных в Армении, работает в среднем 24.5 сотрудника, в то время как в компаниях с иностранной регистрацией — в среднем всего 0.74 сотрудника. Эта существенная разница может свидетельствовать о наличии большого количества «почтовых ящиков». По всей вероятности, в первом полугодии 2024 года организации типа «почтовый ящик», зарегистрированные гражданами РА, были ликвидированы и перерегистрированы иностранными гражданами. Организации типа «почтовый ящик» существуют в основном на бумаге в налоговых или юридических целях, практически не осуществляя реальной деятельности.

Динамика заработных плат

График 4.

Пик роста заработных плат и численности сотрудников пришелся на начало 2023 года. Следует отметить, что резкий рост начался в начале 2022 года, что совпадает с притоком релокантов из России. Однако в течение последнего года наблюдается замедление темпов роста.

Решение ИТ-компаний обосноваться в Армении было продиктовано не внутренними преимуществами страны, а членством в ЕАЭС, которое гарантирует свободное передвижение рабочей силы, капитала, товаров и услуг между государствами-членами союза.

Налоговый вклад крупных ИТ-компаний

График 5.

Список крупных налогоплательщиков ИТ-сферы выявляет ряд интересных тенденций. В январе-июне 2024 года в список 1000 крупных налогоплательщиков были включены 79 ИТ-компаний, обеспечивших поступления в государственный бюджет в размере 45.9 млрд драмов — на 123 млн драмов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля ИТ-компаний в общих налоговых поступлениях снизилась с 4.8% до 4.4%.

Компания Synopsys Armenia занимает лидирующую позицию, обеспечив 12% выплаченного налога на прибыль (1.1 млрд драмов). Тем не менее, у восьми из 20 крупнейших налогоплательщиков ИТ-сектора наблюдалось снижение объема выплаченных налогов. Наиболее существенный спад был зафиксирован у компаний Veeam Armenia, VMware, DataArt и EPAM, что в основном было обусловлено снижением поступлений по подоходному налогу.

Причины спада в ИТ-секторе

Укрепление драма РА. В начале 2022 года курс составлял 480 драмов за один доллар, тогда как в настоящее время — 386 драмов. Драм в настоящее время является наиболее укрепившейся валютой среди конвертируемых валют. Это укрепление оказывает негативное влияние на экспортно-ориентированные отрасли, в том числе на ИТ-сектор. В 2022 году вследствие укрепления драма многие местные ИТ-компании обанкротились, однако эта тенденция не нашла отражения в общей статистике из-за большого притока иностранных, в частности российских, программистов. В начале 2024 года дальнейшее укрепление драма (с 404 до 386 драмов за один доллар) спровоцировало новые банкротства в ИТ-секторе (Подробнее: 💵🪙🎭 Драма драма. Почему драм обесценивается и укрепляется). В отличие от предыдущего периода, в настоящее время приток рабочей силы отсутствует, напротив, наблюдается отток ИТ-специалистов.
Изменения в налоговой политике. 🧮⏳🎲 Сбор налогов в Армении стал самоцелью. Налог с оборота для малых и средних предприятий в 2025 году повышается с 5% до 10%. В то же время, соседняя Грузия установила налог для ИТ-компаний в размере всего 1%, что повышает привлекательность этой страны для армянских ИТ-компаний. Важно отметить, что срок действия налоговых льгот для ИТ-сектора Армении подходит к концу. Применение пониженной ставки подоходного налога (10%) для сертифицированных ИТ-компаний завершится 31 декабря 2024 года, а льготы по налогу на прибыль уже истекли 31 декабря 2023 года. Прекращение действия данных льгот может нанести серьезный удар по конкурентоспособности и развитию ИТ-сектора Армении, особенно с учетом более привлекательных условий, предлагаемых соседними странами.
Дороговизна жизни в Ереване. В связи с укреплением драма РА Армения стала более дорогой для иностранных специалистов. В 2022-2023 годах стоимость аренды жилья в Ереване превышала даже московские цены. Это снижает потенциал обеспечения долгосрочной привлекательности Армении. О высоких расходах на проживание в Ереване сообщалось в анализе 💲🏙️ Ереван дороже Москвы.
Отток капитала. В последнее время в Армении наблюдается отток капитала и сокращение его притока. ИТ-специалисты прибыли вместе с капиталом и покидают страну вместе с ним. Тенденции оттока капитала были отмечены еще в начале года, о чем было заявлено в статье 💸🔚🏦 Отток капитала.

Исследование примеров: Ведущие ИТ-компании

Долгосрочные последствия и возможности

Текущая ситуация в ИТ-секторе указывает на необходимость пересмотра стратегии развития. Приток ИТ-специалистов в 2022 году носил временный характер, и долгосрочная политика не должна выстраиваться на его основе. Подход правительства, при котором сбор налогов рассматривается в качестве основного показателя, может поставить под угрозу стратегию предоставления долгосрочных налоговых льгот, которая необходима для стабильного роста ВВП.